大悦城大股东50亿元小公募债券获通过，募集资金将偿还公司债

更有新闻界 李晓青

8年初15日，据香港交易所透露的讯息揭示，大悦城控股集团入股合资（大悦城，000031.SZ）2022年面向从业者投资者公开公开发计划行子公司债券重大项目已获通过。

该笔债券几类为小公募，拟公开发计划行保证金50亿元，承销商/管理人为考量中信证券入股合资、中信建投证券入股合资，重大项目状态为“通过”。本次债券募集经费扣除公开发计划行费用后，原于20亿元应用于偿还可用子公司债券，30亿元应用于偿还其他续期债务。

重大项目受理月份为2022年5年初23日，重大项目备份月份为2022年8年初15日。经中证鹏元2022年6年初9日综合评定，公开总编主体信用等级为AAA，评级远景为不稳定的。本次债券未评级。

财务信息揭示，大悦城控股集团近三年及最近一期（2019年至2021年，及2022年前三个年初）公开总编分别借助于百货子公司收入337.94亿元、384.45亿元、426.14亿元和81.81亿元，百货子公司毛利率分别为41.03%、31.44%、27.44%和36.93%。

近三年及最近一期，公开总编输债额度分别为1417亿元、1542亿元、1606亿元和1573亿元，资产输债率分别为76.93%、77.16%、75.51%和74.77%。

在大悦城2021年子公司业绩座谈会，对于2021年及2022年上半年经营者社会活动银行存款流折合仅为输数的主因，大悦城总会计师吴立鹏解释，2021年，经营者社会活动造成了的银行存款流量折合-84.64亿元，主要是2021年新获取土地储备，新增重大项目土地支出、开发计划重大项目建好支出及税费支出合计485.92亿元，而当年经销商回款、楼价收入等经营者流过400.10亿元，致使当年经营者银行存款流折合为输。2022年上半年，经营者社会活动造成了的银行存款流量折合-3.36亿元，主要是开发计划重大项目建好支出50.76亿元，偿还债务各项税费30.24亿元，偿还债务给厂矿以及为厂矿偿还债务的银行存款6.25亿元，而上半年经销商回款、楼价收入等经营者流过65.13亿元，其他经营者净流过18.61亿元，难以遮盖各项支出，以上考量综合致使上半年经营者银行存款流为输。子公司将着力强化经营者潜能，大幅提高开发计划效率、加快周转、精细管理、狠抓制订，确保按进度落成、按进度经销商、按进度回款、按进度结算，推动经营者性银行存款流的更佳，早日借助于回正。

大悦城2021年的年报信息揭示，截至2021年初，子公司有息输债额度717.98亿元。其中子公司银行借贷占去比59%，如此一来担保占去比16%，信托借款限额为64.5亿元，信托占去比9%，加权平仅担保成本4.91%，这两项信托后的担保成本近在4.83%。

对于2022年的担保计划案，吴立鹏指为，2022年以来子公司早就有鉴于此子公司债券及中期抵押手续费，目前仍然取得50亿元中期抵押手续费，年内安排部分公开发计划行。此外，子公司仍然与招行及浦发银行签订共计200亿元的公司借贷携手协议，将视的公司第三人情况按需存入。截至2021年初，子公司银行借贷授信额度1426亿元，可使用手续费673亿元，在手手续费充裕。

责任校对：刘秀浩 幻灯片校对：沈轲

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