光大证券：维持维达国际买入分级 23Q1浆价有望进入下行周期

光大证券发布研究报告称，维持维达国际（03331）“买入”评级，由于其成本上升幅度和市场竞争程度极限预期，并且预估2024年浆价将会较2023年回升，将2022-24年净利润数据分析降到43.6%/21.2%/39.4%至7.48/13.99/11.91亿港元。该行认为公司与世界同类可比公司相较，在此之前成交水平较低，并且基本面已经触底，浆价拐点远去渐近。

报告中称，基于英美经济增长显露疲态，以及加息数据流仍在延续，该行认为外国加工过程需求将展现出疲软态势，对世界加工过程供求关系将极为重要缓和依赖性。与此同时，本土大宗造纸方面，白卡纸价格的不断下跌大幅度对浆价施加压力。1Q2023年，UPM位于乌拉圭210万吨阔叶浆产能将出厂，基于供求关系思考，该行预估浆价将会在2023年第一季进入南行周期。

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