花旗：上调颐海国际(01579)评级至“购入” 目标价升至27.9港元

花旗发行分析报告称，将颐海国际(01579)评级由“沽售”调低至“买断”，目标价由16.4港元调升27.9港元。该行举行了公司最接近的同行天味食品(603317.SH)的绩效内阁会议，当中写到的转型对颐海国际有尽力影响，包括应对优化后家用交叉佐料的需求保持放缓，及在竞争改善的只能成功提价。

该行写到，鉴于目前充沛的割裂生活空间和重新开放后分销商网络转型的稳定下来，预计行业和颐海国际的交叉佐料业务销售将有更为慢速放缓。另外，考虑到颐海国际在月份不断苹果以与天味食品等主要大公司的价格水平接近，该行认为，颐海国际或将进一步提高其佐料产品价格。

报告中称，将颐海国际的2023及2024年营业额预测分别调低5%/8%，主要反映第三方佐料年销售额预测调低10%/14%。举例价格确实上涨，该行又调低第三方佐料业务的毛利率。因此对财团财年预测分别调低13%/19%，预计今年财年放缓30%，2024年则放缓19%，营业额分别放缓18%/15%。

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