建设银行(00939.HK)拟发行10NC5巴塞尔协议III T2美元融资证券

建设该银行(00939.HK)成之发行10NC5法兰克福协议III T2美元储蓄证券，初始价T+170bps地区

久期财经讯，渣打该银行持股有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设该银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 牢固，标普：A 牢固，惠誉：A 牢固)成之发行Reg S、以美元计价、10NC5、法兰克福协议III T2相同期满储蓄信贷。(IPG)

规章如下：

主编：渣打该银行持股有限公司

类型：法兰克福协议III T2相同期满储蓄信贷

主编评分：穆迪：A1 牢固，标普：A 牢固，惠誉：A 牢固

预想发行评分：BBB+/BBB+(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

规模：美元原则上规模

期满：10NC5

初始指导价：T+170bps地区

交割日：2022年1月21日

归还给日：2027年1月21日

标的：2032年1月21日

主编归还给为了让：信贷可由主编在标的前为了让了了归还给。在满足归还给状况(定义听闻信贷的规章和状况)并事先获得银保监会的同意后，主编可为了让在可归还给日按邮票沙应计利息归还给全部(而非部分)信贷。

其他规章：最少面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

出卖政府部门：东欧出卖该银行/明讯该银行

贷款用具：根据适用的法律和法规，将被认定为主编的二级储蓄

会前世界性各派系人、会前账簿负责管理人和会前牵头经办人：建银国际、中金公司、花旗集团(BCoD)、美国公司

会前账簿负责管理人和会前牵头经办人：建设该银行(亚洲)、建设该银行(东欧)、建行新沙坡、法巴该银行、中信里昂、东方汇理、太古洋行和渣打该银行