增长放缓、市价偏高，Beyond Meat植物鸡肉不香了？

新浪新能源发信 北京间隔时间1月7日上午传言，据报道，以人造甜食和吕贝克闻名的人造肉新公司——Beyond Meat——多次延期淀粉禽肉的蓝图，直到去年10月才开启了淀粉鸡肉的原材料。甚至就连超级消费市场巨头百胜集团决定在American4000家肯德基餐厅发放用该新公司系列产品摄制的稀素食炸鸡，也并未激励Beyond Meat持续性下跌的股票。

投资者应该对Beyond Meat持怀疑态度。在2019年得意的IPO在此之后，Beyond Meat股价已从120亿美元的最南端跌至至少40亿美元。尽管股票下跌，但该新公司的大型企业实用性仍然是去年税收预期的近7倍。一系列主因意味着Beyond Meat不想迅速掌权替代肉消费市场。

禽流感前期，Beyond Meat销量持续性上升；随着隔离措施的逐步更改，消费者生病就餐的次数减少，消费市场需求正在降温。然而，发放Beyond Meat系列产品的餐厅和连锁超级消费市场的销售还没有完全恢复。

更糟糕的是，原材料链问题制约了该新公司系列产品在销售终端的原材料。而来自Impossible Foods和雀巢等输掉的竞争还压低了价格比。从黄豆和核桃等原材料定购，到商品的包装和运输，Beyond Meat的各层面开发成本都在上升。

最近一个季度，Beyond Meat营收为1.06亿美元，同比增长13%，低于该新公司1.2亿至1.4亿美元的期望。销售消费市场占该新公司总税收的约2/3，但销售额急剧下降了14%。不断上升的开发成本严重影响了毛利率，导致净亏损扩展至5400万美元。

以大型企业实用性与前瞻营收之比来看，疲软的业绩导致Beyond Meat的作价略低于替代奶油新公司Oatly，以及老牌乳制品制造厂商和包装食品新公司，例如Tyson Foods和通用磨坊。这两家新公司都在持续性盈利。

从替代肉制品的持续发展来看，Beyond Meat仍然很有希望。然而，该新公司低增长、高作价的无能为力值得警惕。

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